603816:顾家家居首次公开发行A股发行公告_顾家家居(603816)

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典型:土著人总工夫耗费:手写本。 发稿用土覆盖化:手写本

603816:库卡最初公发行份发行公报

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公报日期:2016-09-26
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库卡趣味股份乘客名额有限制的公司
最初公发行 A 份发行公报
担保(主承销品商) :柴纳国际信托花费公司保释金趣味股份乘客名额有限制的公司
特殊使掉转船头
库卡趣味股份乘客名额有限制的公司(以下省略顾家家居陈设品” 、 发行人或公司 )根
鉴于《保释金发行与承销品条例》、最初公募股
市行政明智地运用(证监会令〔第一流的百二十二〕)、公司最初公发行份
《暂行规则》(证监会公报第2014号)11、最初公发行份承销品规范
身份证明委任编号〔2016〕7)、《最初公发行份求出比值细则》(中身份证明委任编号〔2016〕7)、《最初
公发行份离线包围者明智地运用细则》(中身份证明委任编号〔2016〕7) 、上海商业界最初公上市
发行网上份发行细则 》 (上海〔2016〕1),以下省略网上印痕家具细则
以后, )、上海商业界最初公上市发行份离线分派家具细则》(上证发[2016]2号,以
下省略“《离线分派家具细以后, 和另一边相互相干规则机构最初公发行份。。
这一成绩的初步考察和离线发行是经过 “呈送所” )
网购电子平台下(以下省略电子商务平台),购置物平台网站:
, 请网上包围者及其求出比值抱反感温存读本公报。关
互联网方法下电子财产分配的特效药,请参阅上海保释金买卖所网站。 《网
下一期家具的关系到规则。
这网上发行是经过上海保释金买卖所停止的。,按市值购置物法,染指网
包围者在购置物时必然要温存读本公报和网址。
上述的成绩的家具细则 。
成绩是在分派顺序中。、估价单移居不变的、购货补偿、部署弃置不顾趣味当然啦小平面。
要紧的杂耍,请亲密关怀包围者。。次要杂耍列举如下:
1、发行人和担保(主承销品商)柴纳国际信托花费公司保释金趣味股份乘客名额有限制的公司(以下省略
“柴纳国际信托花费公司建投保释金” 、 “担保(主承销品商) ” 鉴于初步考察归结为,合成思索成绩
人的最大的、商业界保持健康、所处交换、 可相比的公司估值程度、筹资必要状态与承保风险
等反应式,这成绩的价钱是由空话决定的。 元/股。在子网成绩下,将不再停止增进的考察。
2
价。
包围者请按 元/股 2016 年 9 月 27 天(t) 天)在线购置物和脱机购置物,
购置物时不喜欢补偿购置物资产。。在线订阅日期与在线购置物日期异样看待。 2016 年 9 月
27 日 (T 日),在内的,净购置物工夫为 9:30-15:00,在线购置物工夫是 9:30-11:30,
13:00-15:00。
2、发行人和担保(主承销品商)鉴于初步考察,按重价收买
到低、相同购置物价钱的购置物价钱下面的、异样看待的购置物价钱与购置物异样看待。
量子上按购置物时的购置物间(以呈送所招标平台显示的申报工夫和申报序号为准)由晚到
按先后挨次排序,移居停抱反感的最高的使相称的提出。,回绝不得下面的整个。
网上包围者的购置物数量 10%。 当最高的申提出钱由发行价钱决定时。同时。,对价钱
顾虑网格的申报不再被迁移。,裁员率将缺乏。 10%。
3、网上包围者必然表达他们孤独购置物的用意。,一些保释金公司不得任意地敷用新股票。
购。
4、离线包围者应鉴于《库卡趣味股份乘客名额有限制的公司最初公发行 A 份网下
颁布归结为和网上开票归结为公报 方法事实下的初步炮兵掩体归结为与成运用
公报》”),于 2016 年 9 月 29 天(t)+2 16:00 前,鉴于终极发行价钱和
通用量,新股票接受基金即时足额补偿。
互联网方法包围者签约后购置物新股票, 应鉴于方法事实下的初步炮兵掩体归结为与成运用公
执行补偿工作,确保其本钱记述到位。 2016 年 9 月 29 日 (T+2 将会有满的有一天。
新股票接受基金,包围者的补偿必然要契合包围者的相互相干规则。。
网下和网上包围者废接受使相称的趣味由担保(主承销品商)认购。
5、当接受在线和在线包围者的趣味量子时
量的 70%时,担保(主承销品商)新份发即将暂停放音。,并暂停放音证明是的发行。
后续计划事业的知识发行。
6、在白白提出方法下,不染指T的包围者
全额接受,它将被对待违背诺言,并应承当违背诺言责。, 担保(主承销品商) 将
柴纳保释金业协会违背诺言保持健康使报到。在线包围者衔接 12 累计在独一月内 3 子记号
在报答缺乏的保持健康下。,6 在独一月内不染指新的份购置物。。
7、发行人和担保(主承销品商)慎重使掉转船头广阔包围者注重花费风险,理
性花费,温存读此公报并在相同杂志上颁发。 《上海保释金报》 、 《柴纳保释金报》、 在保释金新时代
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报》 、 《保释金日报》及呈送所网站()的《库卡趣味股份乘客名额有限制的公司
最初公发行 A 保释金花费风险特殊公报。
要紧使掉转船头
1、库卡最初公募股不超越 8,250 一万元权益股 股) (以下简
称“这次发行”)的敷用已获柴纳保释金监督明智地运用委任(以下省略柴纳证监会”)
证监批准[2016]1881 号文把关。前兆这成绩 (主承销品商) 柴纳国际信托花费公司被发展的状态花费卡
券趣味股份乘客名额有限制的公司。库卡的份高气压库卡。,份编码是603816。,
该编码还用于初步查询和离线购置物该ISS。;网上交换高气压 顾氏家族收买 ,
网上购置物编码是732816。 。
2、该成绩被分发放合格的包围者在网上。 “离线分派” )
与网上向富国上海商业界非限售A股趣味市值的社区包围者开价发行(以下简
称 在线财产分配 ) 合二为一。 发行人和担保(主承销品商) 经过青年时期方法
经过逐渐询价正好发行价钱的决定。,方法下不拿累计招标。。
3、 发行人与担保(主承销品商) 发行份的量子被决定为8。,250万股,
极度的新股票。,不让旧股。 在回调机制开端在前方, 初始发表的新闻的量子是5。,775万股,
占总社交活动的70%。;在线发表的初始量子是2。,475万股,占总社交活动的30%。。
4、对这成绩的初步考察早已完成的。 2016 年 9 月 22 天(t) -3 日)完成的,发行人
和担保(主承销品商) 鉴于网上包围者的提出,并合成思索成绩人的最大的、
商业界保持健康、 所处交换、可相比的公司估值程度、筹资必要状态与承保风险等反应式,协
分配者使有效发行价钱为 元/股,同时决定可染指OFL的包围者名单
白白购置物量。市盈率相当于这价钱。:
(1) 时报(每股进项按柴纳簿记员台数体谅)
非惯常盈亏账目前后 2015 年净赚除号发行后的总库存。;
(2) 时报(每股进项按柴纳簿记员台数体谅)
非惯常盈亏账目前后 2015 年净赚除号发行前的总库存。 。
发行价钱 与人民币/股对立应的发行人 2015 年体谅非惯常盈亏账目前后孰低
摊薄后市盈率净赚为 倍,下面的中证例子公司的开价日。
月典型的动态市盈率。
4
5、假使这成绩成了, 发行人筹集的资产数量估计为 203,445 万元,体谅发行费
用 7, 一一万元后,估计净进项为 195, 万元, 不超越招股阐明书
这次博览会发行人将运用TH募集的花费额。 195, 万
元。发行人募集资产的运用伸出等相互相干保持健康于 2016 年 9 月 26 库卡份
股份乘客名额有限制的公司最初公招股阐明书发行。招股阐明书全文可供会诊。
上海保释金买卖所网站查询。
6、在这成绩的方法下、在线订阅日期为 T 日(2016 年 9 月 27 日),一些求出比值
象不料选择在线或在线购置物。。
(1)网上交换
①这次净购置物工夫为:2016 年 9 月 27 天(t) 日)9:30-15:00。
②在初步询价时刻使求助于白白提出(指申购价钱不下面的发行价钱 元
份没被裁员。,同时契合发行人和担保(主承销品商) 另一边人事前决定并宣告。
有状态的提出)将包围者在内净包围者明智地运用少于。,你也可以陪伴网上交换。。 使求助于有
白白提出的停抱反感列表附在Tabl上。 包围者提出知识 中被标注为 “白白提出”
停物质。 未使求助于白白提出停物质不得染指网下申购。在购置物时,网
下独一包围者可以为他明智地运用的每个分派的抱反感发行价钱。 人民币/份购置物使报到
量子,购置物量子应是购置物量对应相干。 ,且
不得超越 5,775 万股。
购置物时的购置物,包围者不用补偿接受基金。。
在方法下,包围者进入极度的的OO购置物记载。,极度的这些都必然可供使用的执行。
交。净购置物期,在网上,包围者可以屡次使求助于购置物记载。,但末尾一次使求助于
购置物记载准确无误。。
凡染指初步考察价提出停物质,可能性的选择即使为 “白白提出” 不再容许染指。
次网上申购,同时,染指网上交换和网上交换。,网上交换白白。。
三。停抱反感该当信守相互相干法规。
规则,并承当相配的法度责。。离线包围者明智地运用停物质相互相干知识(包孕
停抱反感的姓名、保释金记述名字(上海)、保释金记述号码(上海)和筑承认收到支记述
住户等应如果在智库自动记录器的知识。,鉴于停抱反感知识使报到和归档邮递员
不和的结果将由方法包围者承当。。
担保(主承销品商) 将在求出比值前对白白提出包围者及其明智地运用停物质是
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即使有增进查核的禁令?,包围者应按担保(主承销品商) 的需要进
相配的自动记录器(包孕但不限于规则)、计划现实的管理权参观
谈、准确地供应自然人次要社会相干的相互相干清单、相配另一边相互相干考察等。,如拒
没供应的竞赛或素质足以移居上述的取缔。, 担保(次要承销品)
分配者将回绝使好卖它们。。
(2)网上购置物
①这次在线购置物工夫是: 2016 年 9 月 27 天(t) 日) 09:30-11:30、 13:00-15:00。
②2016 年 9 月 27 天(t) 在上海找到保释金记述在前方、且在
2016 年 9 月 23 天(t) -2 前有一天) 20 买卖日(含) T -2 日典型的价钱在上海无偏见的。
限售 A 具有必然份商业界花费的包围者可以购置物网上发行份
份(宪法)、除取缔条除外)。网上包围者必然表达他们孤独购置物的用意。,不得
鉴定合格保释金公司代其购置物新股票。。
(3)包围者不受其富国的上海商业界的限度局限。 A 份商业界本钱化(以下省略市值)
决定网上购置物定额。包围者相互相干保释金记述的商业界本钱化 2016 年 9 月 23 天(t) -2 日)
前 20 买卖日(含) T -2 日典型的商业界花费。包围者翻开与保释金记述关系到的记述时
间缺乏 20 个买卖日的,按 20 每个买卖日的典型的每日市值计算。。包围者富国多种保释金。
记述的,多保释金记述商业界花费的结盟计算。包围者相互相干保释金记述按SECU富国商业界花费
用商业界花费计算存款的总计。据包围者持股
的市值决定网上购置物定额,掌握商业界花费 1 超越一万元(含) 1 包围者才能
染指新股票申购,每 1 购置物单位可以在商业界上购置物花费10000元。,缺乏 1 10000元的使相称不包孕在内。
购置物定额。每个购置物单位是 1,000 股,购置物的量子必然是 1,000 共享或它们的积分的,但
鉴于商业界花费,不得超越其最高的购置物限额,同时,不得超越初始趣味数的1000。
四分之一,就是,不超越 24,000 股。
④购置物时的购置物间内,包围者经过付托购置物份的方法。,以恒定发行价钱完成的付托。
单。宣言一次,不撤离。
包围者染指网上公募股,你不料运用独一保释金记述。。异样的花费
大众运用多个保释金记述染指相同新股票。,包围者屡次运用相同保释金记述。
染指新股票申购,包围者的第一流的次购置物是白白的购置物。,其余的的申请都没。
白白招标。包围者富国多种保释金。记述的,多保释金记述商业界花费的结盟计算。 使有效连锁商店
保释金记述为异样的包围者富国的根本的为保释金记述表达材料做成某事 理由富国人姓名 、
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白白身份证件的量子是异样看待的。。保释金记述自动记录器知识 T -2 预兆全球毁灭的想要赢得。。
保释人买卖商业界信誉保释金记述的商业界花费,证
保释金公司保释人记述的市值计算。
(3)在因特网下订阅的订阅
①2016年9月29天(t)+2日)当天16:00前,包围者应在网上分派。
售归结为及网上开票归结为公报发行的初步通用量乘以决定的发行价钱,为了它的趣味
配停物质全额交纳新股票接受资产。
2。网上包围者购置物新股票。,应如果2016年9月29天(t)+2日)公报的
方法事实下的初步炮兵掩体归结为与成运用公执行补偿工作,当包围者在线补偿时,
包围者应信守保释金公司的关系到规则。。T 1日2日,开票做成某事包围者必然确保他们的资产。
记述有足额新股票接受基金,缺点被以为是废接受。,结果与相互相干法度
律责,包围者承当。
③网下和网上包围者废接受使相称的趣味由担保(主承销品商) 认购。当
涌现网上和网上包围者接受的份数计缺乏这次公社交活动子的70%
时, 担保(主承销品商) 新份发即将暂停放音。,并暂停放音证明是的发行。因和后续安
一大批知识发行。
④网下获配包围者未即时全额接受,它将被对待违背诺言,并应承当违背诺言责。
任, 担保(主承销品商) 将柴纳保释金业协会违背诺言保持健康使报到。在线包围者衔接
12累计在独一月内3子记号在报答缺乏的保持健康下。,6在独一月内不染指新的份购置物。。
7、这次发行网下网上申购于2016年9月27天(t)日) 15:00完毕。购置物完毕后,
发行人和担保(主承销品商) 将鉴于网上申购保持健康于2016年9月27天(t)日)决
要启动回调机制吗?,对网下、在线财产分配的脱落是受控制的。。顾虑回调机制的记录机制
记录情况请参阅公报两、(五)回调机制 。
8、份锁定不变的计划成绩:这次网上、离线分派的份没散布限度局限和锁定。
恒定一大批。
9、此版本的可能性废除记录提出异议列举如下、暂停放音分派 。
10、这一公报只概述了份发行的成绩。,没花费建议。请温存读。
读2016年9月26日登载于呈送所网站()的这次发行的招股阐明书
全文及相互相干知识。
11、该成绩的上市将另行宣告。。与该成绩关系到的另一边事项,将在
7
《上海保释金报》 、 《柴纳保释金报》、 在保释金新时代报》和《保释金日报》上及工夫公报,敬请
包围者注重事项。
释义
除非另有阐明,以下缩写在本当播音员中具有以下意思:
发行人、顾家家居陈设品 指库卡趣味股份乘客名额有限制的公司
柴纳证监会 指柴纳保释金监督明智地运用委任
呈送所 指上海保释金买卖所
柴纳结算上海分行 柴纳保释金自动记录器结算乘客名额有限制的责公司上海分行
招标平台 指呈送所网下申购电子平台
结算平台
柴纳保释金自动记录器结算乘客名额有限制的责公司上海分行自动记录器
结算平台
担保(主承销品商) 指柴纳国际信托花费公司保释金趣味股份乘客名额有限制的公司
这次发行
指这次 库卡趣味股份乘客名额有限制的公司最初公发 行不超越
8,250一万元权益股股)的行动
网上、网上交换日 2016年9月27日
QFII 指合格境外机构包围者
元 指人民币元
一、成绩的询价和开价
(1)网上包围者的片面申报
2016 年 9 月 21 天(t) -4 日期仅到一定程度 2016 年 9 月 22 天(t) -3 第一流的个成绩是初步的。
询价时刻。短暂拜访 2016 年 9 月 22 天(t) -3 15:00,担保(主承销品商)经过
上海保释金买卖所网上申购电子平台下 2,376 孩子方法下的包围者明智地运用 4,001 停物质
询价知识初步查询,提出类别为 元/股 元/股,申报总结数量为 20,339,983
万股。
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(二)迁移白白提出。
经现在称Beijing德恒糖衣陷阱专门律师及担保(主承销品商)制止,有 19 家净下落
包围者明智地运用 19 没停物质停。 《库卡趣味股份乘客名额有限制的公司最初公发行 A 股发行
计划和初步考察公报 (以下省略 “ 《分派计划和初步考察公报 ” ) 需要的使求助于
康诺特制止知识及另一边相互相干相干,该类求出比值抱反感的名单见齿顶包围者提出知识
被像章为白白提出。 1”停物质;
现在称Beijing德恒法度公司专门律师宣言, 担保(主承销品商) 染指初步考察
包围者与求出比值抱反感暗中的相干得到了使生效。, 拿 ... 来说,包围者或停抱反感存依赖方法少于。
保释金发行承销品明智地运用 第十六种保持健康,现在称Beijing德恒法度公司专门律师
及担保(主承销品商) 提出被对待白白提出。, 在这成绩上没左右的停抱反感。。
裁剪上述的白白提出后,共 2,357 孩子方法下的包围者明智地运用 3,982 停抱反感婚配
《分派计划和初步考察公报规则的状态,购置物数量为 20,235,533 万股。上述的
3,982 停物质, 染指考察的极度的人事栏库存包围者都已进入雅高。、
私募股权基金监督明智地运用暂行办法、人事栏花费基金干事自动记录器及资产申报顺序
试验的规则早已完成的自动记录器。。
中间的(元/股) 额外的典型的提出(元/股)
离线包围者
公募基金
(三)移居最高的提出。
发行人和担保(主承销品商) 鉴于初步考察,极度的提出均与购置物价钱分歧。
由高到低、相同购置物价钱的购置物价钱下面的、异样看待的购置物价钱是类似于的。
一申购量子上按购置物时的购置物间(以呈送所招标平台显示的申报工夫和申报序号为准)
由晚到按先后挨次排序。率先,迁移在总购置物量中援用的最重价钱。,迁移使相称将
不下面的极度的离线包围者拟申购使积聚的10%。 当最高的申提出钱由发行价钱决定时。
同时,对价钱格的申报不再去除,谴责下面的10%。被回绝使相称的最少的价钱。
购置物的总总结大于AMO。,发稿的购置物价钱将依照过早地提出的价钱计算。
量子从少到多。,假使购置物价钱与所购置物的量子异样看待,则B
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尽早脱掉。。
经发行人和担保(主承销品商)协商分歧,初始提出高于人民币/股。
回绝考察使报到,提出不被回绝。。
离线包围者提出的中位数、提出的额外的典型的值和中间的和额外的典型的值
极度的的量子列举如下:
中间的(元/股) 额外的典型的提出(元/股)
离线包围者
(最高的提出已被裁剪)

公募基金
(最高的提出已被裁剪)

(四)与交换市盈率和可相比的股票上市的公司的相比
库卡的工业工人是家具粗制滥造(C21) , 短暂拜访 2016 年 9 月 22 日 (T -3 日) ,
柴纳保释金买卖所颁布的交换动态典型的市盈率 倍。
与该公司的次要事情比拟,A家具交换是G, 记录
保持健康列举如下:
保释金编码 保释金省略
商业界价钱(元/股)
(2016 年 9 月 22 日开盘
价)
2015 年动态市盈率
(双)
喜临门 21.43 35.13
知识源头:Wind,知识到末尾 2016 年 9 月 22 日。
库卡的市盈率 下面的交换典型的市盈率。, 下面的可相比的公司的市盈率
率。
(五)发行价钱和白白提出的决定顺序
1、发行价钱的决定
发行人和担保(主承销品商) 合成思索剩余额指标和计划量子、 发行人庶生的
本面、商业界保持健康、 所处交换、可相比的公司估值程度、筹资必要状态与承保风险等因
素,经过协议的发行价钱、终极社交活动、白白提出包围者量子白白购置物量,
这成绩的价钱是由空话决定的。元/股。
2、包围者决定的白白提出顺序
10
去除建议购置物数量后的最重价钱,不下面的人民币/股的花费
供应白白提出的包围者。在该子网下发表的白白提出数为2。,356家,明智地运用婚配
售出的孩子量子是3户。,981个,有白白招标量子总和为20,229,758万股。记录引见提出知识。
齿顶“包围者提出知识统计表”中被标注为“白白提出”停物质。
未移除, 但拟申购价钱下面的发行价钱的提出亦为白白提出, 指定的列表
详见齿顶包围者提出知识被像章为白白提出。 2”停物质。
二、这成绩的基本保持健康
(1)份典型
发行份是境内上市人民币权益股(A股),每股面值。
(二)发行脱落和发行框架
发行人与担保(主承销品商) 发行份的量子被决定为8。,250万股, 本
分发行只发行新股票,不让旧股。 在回调机制开端在前方, 初始发表的新闻的量子是5。,775
万股,占总社交活动的70%。;在线发表的初始量子是2。,475万股,发行数量的簿记员处置
的30%。
(三)发行价钱和相配的市盈率。
经过初步询价发行价钱的决定为元/股,市盈率相当于这价钱。:
(1)时报(每股进项按柴纳簿记员台数体谅)
非惯常盈亏账目前后2015年净赚除号发行后的总库存。;
(2)时报(每股进项按柴纳簿记员台数体谅)
非惯常盈亏账目前后2015年净赚除号发行前的总库存。;
(3)初步询价中提出不下面的发行价钱且未移除的极度的白白提出对应
总购置物总结积和为20。,229,758万股。
(四)筹集资产
按发行价钱元/股,发行人估计筹集资产203,445万元,体谅发行费
用7,一一万元后,估计净进项为195,万元。不超越招股阐明书露
这次出售规划的发行人有意运用这次公发行,万元。
11
(五)回调机制
这次发行网上网下申购于2016年9月27天(t)日) 15:00同时最后部分。购置物完毕后,
发行人和担保(主承销品商)将鉴于网上申购保持健康于2016年9月27天(t)日)决
要启动回调机制吗?,对网下、在线财产分配的脱落是受控制的。。回调机制的根将固定。
鉴于网上包围者初始白白接受连锁商店决定。
网上包围者初步白白接受连锁商店=网上有白白招标量子/回拨前网上社交活动子。
顾虑回调机制的记录机制计划列举如下:
(1)在网上发行完整订阅的保持健康下。,互联网方法包围者初始白白接受率为50
超越两倍但少于100次(含),必然从互联网方法赢利到互联网方法。,回叫率是公发行单位。
20%的选票。;互联网方法包围者的初始白白接受率大于,回调的反比例是大众的。
打开40%的趣味。;网上包围者初步白白接受连锁商店超越150倍的,后退网后
发行反比例不超越这次公发行份量子的10%;
(2)假使网上购置物缺乏,可以回拨给离线包围者, 回到方法,白白提出投
包围者仍未完整接受。,断续毛行;
(3)在离线分派而不完整订购的保持健康下。,使相称要素不赢利Internet。,断续毛
行。
在回调的保持健康下,发行人和担保(主承销品商) 即时启动回调机制。,
并于2016年9月28天(t)+1日)在《库卡趣味股份乘客名额有限制的公司最初公发行A股网上
敷用发行和胜诉公报 (以下省略 网上申购和中奖率的公报。 ”) 。
(六)成绩的要紧日期。
12
日期 分派计划
T -6 日
2016 年 9 月 19 天(周一)
登载《分派计划和初步考察公报、招股阐明书及另一边相互相干事项
注意到和发稿
离线包围者使求助于制止发稿
T -5 日
2016 年 9 月 20 天(星期二)
离线包围者使求助于制止发稿最后部分日(当天 12:00 前)
离线包围者在柴纳保释金业协会完成的表达最后部分日(当天 12:00
前)
T -4 日
2016 年 9 月 21 天(星期三)
初步询价(经过招标平台)
初始查询期为 9:30-15:00
T -3 日
2016 年 9 月 22 天(周四)
初步询价(经过招标平台)
初始查询期为 9:30-15:00
初步询盘通过设定一时间期限来统治
T -2 日
2016 年 9 月 23 天(星期五)
发行价钱的决定
方法与数字事实下包围者白白提出的决定
发表在线路演公报
T -1 日
2016 年 9 月 26 天(周一)
发表发行注意到书、花费风险特殊公报
网上路演
T 日
2016 年 9 月 27 天(星期二)
离线订阅日(9:30至1500),当天 15:00 大楼)
网上订阅日(9:30至1130),13:00-15:00)
确要启动回调机制吗?及网上网下终极社交活动
在线购置物号码
T+1 日
2016 年 9 月 28 天(星期三)
登载网上申购和中奖率的公报。
网上发行奖券号码
方法下初始停归结为的决定
T+2 日
2016 年 9 月 29 天(周四)
登载方法事实下的初步炮兵掩体归结为与成运用公报》
离线分派被分派给包围者。,接受基金关店 16:00
网上署名包围者接受基金
T+3 日
2016 年 9 月 30 天(星期五)
担保(主承销品商)鉴于网上网下资产到账保持健康决定终极配
卖归结为和承保总结
T+4 日
2016 年 10 月 10 天(周一)
发表发行归结为公报
注:1、T 网上发表订阅日;
2、从一边至另一边日期为买卖日。,假使涌现要紧的应急的,将发表此成绩。,担保(主承销品商)将及
工夫公报,修订发表工夫表。
3、如因呈送所净下落标平台系统损坏或非易操纵的反应式使掉转船头离线包围者无法正规军运用其申
初步询价或离线购置物敷用的购置物平台,请离线包围者即时与担保(主承销品商)亲戚。
(七)锁定安顿
这次网上、离线分派的份没散布限度局限和锁定。恒定一大批。
(八)上市使坐落在
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上海保释金买卖所。
三、离线分派
(1)陪伴者
经发行人和担保(主承销品商)使有效,包围者查询本网站白白提出
理停物质为3,981个,相配的白白提出为20。,229,758万股。染指初步考察
价停物质可经过呈送所网下申购电子化平台查询其提出即使为白白提出及
有白白招标量子。
(二)网上交换
1、染指网下申购的白白提出包围者应于2016年9月27天(t)日)9:30-15:00通
网上购置物电子平台与购置物知识,包孕购置物价钱、量子与前兆商
承销品商在发行注意到中供应的另一边知识,在内的申购价钱为发行价钱元/
股,购置物的量子应等同相配的提出。 购置物量 ,且不
超越5,775万股(申购量子须不下面的500万股,而且必然是积分的倍的1万股。。净下落
包围者在极度的求出比值抱反感进入以后,进入购置物记载。,极度的这些都必然可供使用的执行。交。网下申
购置物期,在网上,包围者可以屡次使求助于购置物记载。,但末尾一次使求助于部申购记载
为准。
2、停抱反感的姓名、保释金记述名字(上海)、保释金记述号码(上海)和筑承认收到
报答记述必然要与表达的知识分歧。, 从初步考察开端
一买卖天(t) -5日,2016年9月20日)12:00前自动记录器立案的知识为准,用以表示威胁,将被对待白白。
申购。鉴于停抱反感知识使报到和归档邮递员息不和所致结果由求出比值抱反感志愿地主管。
3、离线包围者在2016年9月27天(t)日)购置物时的购置物,不喜欢补偿接受基金。。
4、白白提出离线包围者未染指申购,它将被对待违背诺言,并应承当违背诺言责。。 保举
机构(主承销品商)将发行违背安纳公司的行动。,并向柴纳保释金监督明智地运用委任使报到违背诺言保持健康。、柴纳保释金
记载协会。
(三)方法下的初始停。
发行人和担保(主承销品商)将鉴于2016年9月19天(t) 6天印痕
行计划和初步考察公报中决定的初步求出比值根本的,将离线分派份初步求出比值给提
供白白提出并染指网下申购停物质,并将在2016年9月29天(t)+2日)登载的
方法事实下的初步炮兵掩体归结为与成运用公报》中发行初步求出比值保持健康。
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(四)初步炮兵掩体归结为公报
2016年9月29天(t)+2日),发行人和担保(主承销品商)将在《上海保释金
报》 、 《柴纳保释金报》、 在保释金新时代报》和《保释金日报》上登载《网下初步求出比值归结为及
网上开票归结为公报,灵包孕这次发行通用求出比值的离线包围者名字、各配电网
下独一包围者的建议、每个停抱反感的量子、每个求出比值抱反感初步通用量、初步询
在价钱时刻供应白白的提出但不染指
包围者知识。上述的公报已颁布。,即看成已向染指网下申购的离线包围者维修服务获
配注意到。
(五)接受基金的补偿
1、2016年9月29天(t)+216:00前,通用初步求出比值资历的离线包围者应根
据发行价钱和其明智地运用停物质获配趣味量子,从柴纳保释金业协会的求出比值抱反感谈起
案的筑记述向柴纳结算上海分行离线分派专户足额划付接受资产,接受资产
该当于2016年9月29天(t)+216:00前到账。
2、接受总结计算
每一求出比值抱反感应缴接受基金=发行价钱×初步通用量。
3、接受基金的补偿和理由需要
离线包围者应如果以下根本的停止资产划付,假使不契合相互相干需要,将使掉转船头停。
新配股白白。
(1)离线包围者保险装置接受资产的筑记述应与求出比值抱反感在柴纳保释金业协会
表达筑记述异样看待。。
(2)接受基金须划至柴纳结算上海分行在结算筑开立的离线分派专户,
每个停抱反感不料选择在内的独一用于补偿。。柴纳结算上海分行在各结算筑开
立 的 网 下 发 行 专 户 信 息 及 各 结 算 银 行 联 系 方 式 详 见 中 国 结 算 网 站
() 法度不变的-另一边上海商业界 列中 柴纳保释金自动记录器
结算乘客名额有限制的责公司上海分行离线分派专户明细表”和柴纳保释金自动记录器结算乘客名额有限制的
责公司上海分行QFII结算筑离线分派专户明细表” ,在内的, 柴纳保释金自动记录器
结算乘客名额有限制的责公司上海分行QFII结算筑离线分派专户明细表”做成某事相互相干记述
只符合的QFII清算筑受托公司QFII补偿相互相干资产。。
(3)即时报答,确保报答。、增大钱币配给实力,建议停抱反感在C中加标点于其保释金。
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记载协会的筑收报答记述相同筑的网下接受资产专户划款。赚钱的时分必然要赚钱。
移交事项注意到书演示了求出比值抱反感保释金的量子。,若不注
未能不含糊的或记录知识将使掉转船头无法补偿。、白白订阅。拿 ... 来说,停抱反感同伴理由是
B123456789,你必然填写谈论。: “B123456789603816” ,保释金记述与份编码
不要添加一些记号,如空格。,免得情感电子补偿。。报答后,请即时寄到收筑。
及担保(主承销品商)查询资产到账保持健康。
4、 担保(主承销品商) 依照柴纳结算上海分行供应的现实摊派给资产白白
装货抱反感终极清单的使有效。获配停物质未能在规则的工夫内即时足额
接受基金,发行人和担保(主承销品商)将视其为违背诺言,它将在2016年10月进行。
10天(t)+4日)在《库卡趣味股份乘客名额有限制的公司最初公发行A股发行归结为公报》中予
以发行,并向柴纳保释金监督明智地运用委任使报到违背诺言保持健康。和柴纳保释金记载协会。
对未在T+2日16:00前足额交纳接受资产停物质,相配的资产不进行。
配趣味由担保(主承销品商)认购,网上和网上包围者接受的份数
不到70%的公募股量子。,将断续毛行。
5、若初步获配停物质交纳的接受总结大于通用初步求出比值量子对应的
接受总结,2016年10月10天(t)+4日),柴纳结算上海分行鉴于保举机构(主
承销品商供应的划线归结为供应的知识被送还。,应退接受总结
=求出比值抱反感白白缴付的接受总结-求出比值抱反感应交纳接受总结。
6、离线包围者交纳的整个接受基金在解冻时刻发生的整个利钱归保释金花费
完整性警惕基金。
(六)另一边要紧事项
1、专门律师宣言: 现在称Beijing德恒糖衣陷阱将对这次离线分派过�

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